Lifestyle Communities Limited (LIC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifestyle Communities Limited (LIC.AX, ISIN: AU000000LIC9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 445 Mio. USD zählt Lifestyle Communities Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifestyle Communities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lifestyle Communities wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,50). Das KBV von 1,0 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,7 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Lifestyle Communities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 64,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 6,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Lifestyle Communities zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -146,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 33,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lifestyle Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 108,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lifestyle Communities weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,08). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 379,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 105,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,2% liegt über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lifestyle Communities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,67). Die 12-Monats-Performance von -28,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 4,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,2% liegt über dem Branchenschnitt von -6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lifestyle Communities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,95). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 2,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lifestyle Communities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,67)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifestyle Communities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifestyle Communities Limited Aktie