Lifestyle Communities Limited (LIC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifestyle Communities Limited (LIC.AX, ISIN: AU000000LIC9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 371 Mio. USD zählt Lifestyle Communities Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lifestyle Communities Limited zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifestyle Communities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lifestyle Communities liegt unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,90). Das KGV von 11,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 10,2, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,8 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,6, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstum von Lifestyle Communities bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,13). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 49,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 65,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lifestyle Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,02). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lifestyle Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 218,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 30,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Lifestyle Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 20,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 370,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 133,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Lifestyle Communities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,75). Die 12-Monats-Performance von -22,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lifestyle Communities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,94). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 5,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lifestyle Communities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,94)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifestyle Communities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifestyle Communities Limited Aktie