Lifestyle Communities Limited (LIC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifestyle Communities Limited (LIC.AX, ISIN: AU000000LIC9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 415 Mio. USD zählt Lifestyle Communities Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifestyle Communities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lifestyle Communities wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,46). Das KBV von 0,9 liegt nahe am Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 0,9, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 4,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Lifestyle Communities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,82). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 68,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 14,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 15,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt über dem Branchenschnitt von 7,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Lifestyle Communities zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,78). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -146,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lifestyle Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 110,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Lifestyle Communities weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,13). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 22,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 379,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,2% liegt über dem Branchenschnitt von 29,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lifestyle Communities ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,28). Die 12-Monats-Performance von -41,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 9,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -13,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -2,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lifestyle Communities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,95). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 2,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lifestyle Communities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,78)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,13)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,95)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifestyle Communities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifestyle Communities Limited Aktie