Lifestyle Communities Limited (LIC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifestyle Communities Limited (LIC.AX, ISIN: AU000000LIC9) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Real Estate - Diversified im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 460 Mio. USD zählt Lifestyle Communities Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifestyle Communities Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lifestyle Communities wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,55). Das KBV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Lifestyle Communities bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 60,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 7,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lifestyle Communities zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -16,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -146,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -24,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 50,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lifestyle Communities bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 54,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 144,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lifestyle Communities weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,70). Die Umsatzvolatilität von 26,2% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 21,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 379,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 104,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,7% liegt über dem Branchenschnitt von 30,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lifestyle Communities zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,20). Die 12-Monats-Performance von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) von 1,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 8,5% liegt über dem Branchenschnitt von -6,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 0,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Lifestyle Communities zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,93). Während der Branchenschnitt (Real Estate - Diversified) bei 4,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lifestyle Communities seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,64)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifestyle Communities Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifestyle Communities Limited Aktie