Lifeway Foods Inc. (LWAY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifeway Foods Inc. (LWAY, ISIN: US5319141090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 463 Mio. USD zählt Lifeway Foods Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lifeway Foods Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifeway Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lifeway Foods liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 30,6 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 5,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lifeway Foods zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lifeway Foods ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 28,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 28,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Lifeway Foods liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Lifeway Foods bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,7% liegt über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt über dem Branchenschnitt von 30,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Lifeway Foods weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,79). Die 12-Monats-Performance von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 33,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lifeway Foods zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lifeway Foods seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,79)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifeway Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifeway Foods Inc. Aktie