Lifeway Foods Inc. (LWAY) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lifeway Foods Inc. (LWAY, ISIN: US5319141090) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 421 Mio. USD zählt Lifeway Foods Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lifeway Foods Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lifeway Foods Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lifeway Foods liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,58). Das KGV von 30,4 liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 16,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lifeway Foods zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 108,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 12,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lifeway Foods ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 27,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Lifeway Foods besonders niedrig aus (z-Score: 2,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Lifeway Foods weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,50). Die Umsatzvolatilität von 24,7% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 68,2% liegt über dem Branchenschnitt von 56,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Lifeway Foods liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Die 12-Monats-Performance von 18,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 1,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 25,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Lifeway Foods zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) bei 2,4% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lifeway Foods seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 2,07)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lifeway Foods Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lifeway Foods Inc. Aktie