Limoneira Company (LMNR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Limoneira Company (LMNR, ISIN: US5327461043) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Agricultural Farm Products im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 232 Mio. USD zählt Limoneira Company zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Limoneira Company zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Limoneira Company systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Limoneira Company wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,77). Das KBV von 1,4 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 1,3, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Limoneira Company liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,38). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 59,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 284,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Limoneira Company zeigt im Gesamtvergleich erhebliche Schwächen bei der Profitabilität (z-Score: -2,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -7,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -15,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Limoneira Company ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 70,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 36,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 29,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 33,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Limoneira Company weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 6,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 17,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 298,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 146,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Limoneira Company ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von -17,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -7,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von Limoneira Company bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Agricultural Farm Products) von 3,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Limoneira Company mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Limoneira Company Aktie