Lindblad Expeditions Holdings Inc. (LIND) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lindblad Expeditions Holdings Inc. (LIND, ISIN: US5352191093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 971 Mio. USD zählt Lindblad Expeditions Holdings Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lindblad Expeditions Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lindblad Expeditions Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lindblad Expeditions Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,92). Das KUV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Lindblad Expeditions Holdings durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 836,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 271,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 2700,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 54,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Lindblad Expeditions Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lindblad Expeditions Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,74). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von -3,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Lindblad Expeditions Holdings ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 143,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Lindblad Expeditions Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,86). Die Umsatzvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 46,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 258,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 54,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lindblad Expeditions Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,10). Die 12-Monats-Performance von 99,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -0,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -11,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 24,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lindblad Expeditions Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lindblad Expeditions Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,92)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,76)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,10)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lindblad Expeditions Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lindblad Expeditions Holdings Inc. Aktie