Lindblad Expeditions Holdings Inc. (LIND) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lindblad Expeditions Holdings Inc. (LIND, ISIN: US5352191093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,3 Mrd. USD zählt Lindblad Expeditions Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lindblad Expeditions Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lindblad Expeditions Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lindblad Expeditions Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,29). Das KUV von 2,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 1,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Lindblad Expeditions Holdings durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 1,52). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 836,2% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 488,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 159,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Lindblad Expeditions Holdings ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lindblad Expeditions Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lindblad Expeditions Holdings ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,53). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 141,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 64,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Lindblad Expeditions Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,89). Die Umsatzvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 326,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,0% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Lindblad Expeditions Holdings durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 2,28). Die 12-Monats-Performance von 180,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -16,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 36,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Lindblad Expeditions Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lindblad Expeditions Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,53)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 2,28)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lindblad Expeditions Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lindblad Expeditions Holdings Inc. Aktie