Lindblad Expeditions Holdings Inc. (LIND) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lindblad Expeditions Holdings Inc. (LIND, ISIN: US5352191093) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Lindblad Expeditions Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lindblad Expeditions Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lindblad Expeditions Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lindblad Expeditions Holdings liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,99). Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lindblad Expeditions Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 836,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 311,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 162,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 43,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 6,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lindblad Expeditions Holdings ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 35,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lindblad Expeditions Holdings ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -1,72). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 58,8% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 51,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 140,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 56,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 67,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Lindblad Expeditions Holdings weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,00). Die Umsatzvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 52,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 241,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 52,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lindblad Expeditions Holdings weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,01). Die 12-Monats-Performance von 106,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -10,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von -9,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 19,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lindblad Expeditions Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lindblad Expeditions Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,72)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -1,00)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lindblad Expeditions Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lindblad Expeditions Holdings Inc. Aktie