Linde plc (LIN.DE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Linde plc (LIN.DE, ISIN: IE000S9YS762) ist ein britisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 239,8 Mrd. USD zählt Linde plc zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

Linde plc zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Linde plc systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Linde ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,94). Das KGV von 33,7 liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 23,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Linde liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 24,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 52,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Linde wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,68). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 4,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 20,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Linde ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 27,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 39,0% liegt über dem Branchenschnitt von 28,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Linde überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,73). Die Umsatzvolatilität von 7,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 32,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 74,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 17,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Linde attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Linde bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 6,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Linde bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Die Dividendenrendite (12M) von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,42)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Linde plc mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Linde plc Aktie