Lisi S.A. (FII.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lisi S.A. (FII.PA, ISIN: FR0000050353) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,6 Mrd. USD zählt Lisi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lisi S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lisi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lisi S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,12). Das KGV von 22,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,2 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,70). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 135,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lisi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Lisi S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,09). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 104,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 107,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Lisi S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 1,11). Die 12-Monats-Performance von 75,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 18,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Lisi S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,70)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lisi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lisi S.A. Aktie