Lisi S.A. (FII.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lisi S.A. (FII.PA, ISIN: FR0000050353) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Lisi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lisi S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lisi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lisi S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,04). Das KGV von 18,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 2,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,73). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 153,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 17,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lisi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lisi S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,0% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 104,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 107,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Lisi S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,65). Die 12-Monats-Performance von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 16,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -2,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Lisi S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,61). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,65)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,61)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lisi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lisi S.A. Aktie