Lisi S.A. (FII.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lisi S.A. (FII.PA, ISIN: FR0000050353) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,5 Mrd. USD zählt Lisi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lisi S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lisi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lisi S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 21,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,71). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 120,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lisi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,41). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,9% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 31,6% liegt über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lisi S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,8% liegt über dem Branchenschnitt von 18,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,35). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 104,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 115,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Lisi S.A. weist im Gesamtvergleich ein solides Kursmomentum auf (z-Score: 0,89). Die 12-Monats-Performance von 105,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt von -3,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Lisi S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,66). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,71)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,89)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,66)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lisi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lisi S.A. Aktie