Lisi S.A. (FII.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lisi S.A. (FII.PA, ISIN: FR0000050353) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 3,1 Mrd. USD zählt Lisi S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lisi S.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigt sich geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lisi S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lisi S.A. ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 16,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,4 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,4 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,74). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lisi S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 9,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lisi S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,1% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 32,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 23,0% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lisi S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,02). Die Umsatzvolatilität von 16,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 104,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 107,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Lisi S.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die 12-Monats-Performance von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -12,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 4,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Lisi S.A. hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,74)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lisi S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lisi S.A. Aktie