LITALICO Inc. (7366.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LITALICO Inc. (7366.T, ISIN: JP3974470001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 407 Mio. USD zählt LITALICO Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LITALICO Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LITALICO Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LITALICO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 21,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 4,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LITALICO überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3710,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 175,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,4% liegt über dem Branchenschnitt von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%. Die Wachstumsdynamik von LITALICO ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

LITALICO wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 0,56). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,6% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 40,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

LITALICO ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,91). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 64,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 63,4% liegt über dem Branchenschnitt von 36,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

LITALICO zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,44). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 24,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 164,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Die Kursperformance von LITALICO liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 41,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -20,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 16,4% liegt über dem Branchenschnitt von 0,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 20,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von LITALICO ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,72). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,26)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,91)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,72)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LITALICO Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LITALICO Inc. Aktie