LITALICO Inc. (7366.T) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LITALICO Inc. (7366.T, ISIN: JP3974470001) ist ein japanisches Unternehmen aus der Branche Education & Training Services im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 345 Mio. USD zählt LITALICO Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LITALICO Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LITALICO Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LITALICO ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,09). Das KGV von 20,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 9,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 3,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,4 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LITALICO überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 2,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3710,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 178,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 24,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%. Die Wachstumsdynamik von LITALICO ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Ertragskraft von LITALICO liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 7,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

LITALICO ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,82). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 48,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 59,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von LITALICO liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,82). Die Umsatzvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 25,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 62,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 167,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 61,0% liegt über dem Branchenschnitt von 49,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von LITALICO liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,22). Die 12-Monats-Performance von 28,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von -9,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 30,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von LITALICO ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,68). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Education & Training Services) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LITALICO Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LITALICO Inc. Aktie