Lithia Motors Inc. (LAD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lithia Motors Inc. (LAD, ISIN: US5367971034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Lithia Motors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lithia Motors Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lithia Motors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lithia Motors deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,81). Das KGV von 10,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 13,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lithia Motors liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 85,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 54,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lithia Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lithia Motors ist im Gesamtvergleich deutlich überdurchschnittlich (z-Score: -1,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 235,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 110,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 72,0% liegt über dem Branchenschnitt von 57,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 63,1% liegt über dem Branchenschnitt von 42,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Lithia Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,21). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 19,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 98,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,9% liegt über dem Branchenschnitt von 40,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Lithia Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von -4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von -13,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -0,4% liegt über dem Branchenschnitt von -9,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 14,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lithia Motors ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lithia Motors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lithia Motors Inc. Aktie