Lithia Motors Inc. (LAD) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lithia Motors Inc. (LAD, ISIN: US5367971034) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Auto - Dealerships im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Lithia Motors Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lithia Motors Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lithia Motors Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Lithia Motors bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,90). Das KGV von 9,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 16,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lithia Motors liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 186,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 92,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lithia Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,16). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lithia Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 133,2% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 98,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 28,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 52,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 37,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Lithia Motors liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Umsatzvolatilität von 29,6% liegt über dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 20,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 27,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 86,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Lithia Motors ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,84). Die 12-Monats-Performance von 0,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -11,6% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lithia Motors ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,75). Die Dividendenrendite (12M) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Auto - Dealerships) von 1,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,90)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,31)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,75)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lithia Motors Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lithia Motors Inc. Aktie