Littelfuse Inc. (LFUS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Littelfuse Inc. (LFUS, ISIN: US5370081045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Littelfuse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Littelfuse Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Littelfuse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Littelfuse liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,89). Das KBV von 4,0 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 3,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Littelfuse bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Littelfuse im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 27,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Littelfuse ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Littelfuse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von Littelfuse ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,28). Die 12-Monats-Performance von 73,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 113,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 34,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Littelfuse fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,62). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,62)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Littelfuse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Littelfuse Inc. Aktie