Littelfuse Inc. (LFUS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Littelfuse Inc. (LFUS, ISIN: US5370081045) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 11,6 Mrd. USD zählt Littelfuse Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Littelfuse Inc. zeichnet sich durch sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Littelfuse Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Littelfuse liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,01). Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Littelfuse bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 65,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Littelfuse im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 38,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Littelfuse ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 6,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 4,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Stabilität von Littelfuse bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,19). Die Umsatzvolatilität von 16,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 81,1% liegt über dem Branchenschnitt von 65,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 46,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 61,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 50,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Das Momentum von Littelfuse ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,47). Die 12-Monats-Performance von 118,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 27,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Littelfuse fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,67). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,19)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Littelfuse Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Littelfuse Inc. Aktie