Lloyds Metals and Energy Limited (LLOYDSME.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lloyds Metals and Energy Limited (LLOYDSME.BO, ISIN: INE281B01032) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 12,1 Mrd. USD zählt Lloyds Metals and Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lloyds Metals and Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lloyds Metals and Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lloyds Metals and Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -1,23). Das KGV von 29,5 liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 7,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Lloyds Metals and Energy durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 3,06). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 7056,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 60,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 35,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 36,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%. Die Wachstumsdynamik von Lloyds Metals and Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Lloyds Metals and Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,72). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 21,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 43,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lloyds Metals and Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,73). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 49,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 59,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 49,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lloyds Metals and Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,75). Die Umsatzvolatilität von 98,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 19,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 130,9% liegt über dem Branchenschnitt von 112,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 38,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lloyds Metals and Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,23). Die 12-Monats-Performance von 39,9% liegt über dem Branchenschnitt (Stahl) von 23,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 19,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -3,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 25,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lloyds Metals and Energy zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,12). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 3,06)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,72)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,73)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,75)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lloyds Metals and Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lloyds Metals and Energy Limited Aktie