Lloyds Metals and Energy Limited (LLOYDSME.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lloyds Metals and Energy Limited (LLOYDSME.BO, ISIN: INE281B01032) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Stahl im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,2 Mrd. USD zählt Lloyds Metals and Energy Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lloyds Metals and Energy Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lloyds Metals and Energy Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lloyds Metals and Energy ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,51). Das KGV von 37,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 18,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 12,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Im Gesamtvergleich sticht Lloyds Metals and Energy durch exzellentes Wachstum hervor (z-Score: 2,17). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1734,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 20,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%. Die Wachstumsdynamik von Lloyds Metals and Energy ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Lloyds Metals and Energy erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 20,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 67,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lloyds Metals and Energy liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 42,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 40,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Lloyds Metals and Energy liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,14). Die Umsatzvolatilität von 93,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Stahl) von 20,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 158,0% liegt über dem Branchenschnitt von 109,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 50,2% liegt über dem Branchenschnitt von 42,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lloyds Metals and Energy ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,81). Die 12-Monats-Performance von 34,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Stahl) von 33,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Lloyds Metals and Energy zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -1,15). Die Dividendenrendite (12M) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Stahl) von 2,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 2,17)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lloyds Metals and Energy Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lloyds Metals and Energy Limited Aktie