Loar Holdings Inc. (LOAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loar Holdings Inc. (LOAR, ISIN: US53947R1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Loar Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Loar Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loar Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Loar Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,28). Das KGV von 85,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt von 3,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 10,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Loar Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 21,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 27,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Loar Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,03). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 5,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Loar Holdings ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Loar Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 141,6% liegt über dem Branchenschnitt von 115,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 53,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 39,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Loar Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -24,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 37,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -4,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Loar Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Loar Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,28)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,73)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,62)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loar Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loar Holdings Inc. Aktie