Loar Holdings Inc. (LOAR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loar Holdings Inc. (LOAR, ISIN: US53947R1059) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,8 Mrd. USD zählt Loar Holdings Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Loar Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loar Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Loar Holdings liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,23). Das KGV von 85,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,8 liegt über dem Branchenschnitt von 3,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 9,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Loar Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,55). Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Loar Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 11,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 52,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Loar Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 44,6% liegt über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Loar Holdings im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,53). Die Umsatzvolatilität von 26,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 141,6% liegt über dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 36,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 42,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Loar Holdings befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -22,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Loar Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Loar Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loar Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loar Holdings Inc. Aktie