Loblaw Companies Limited (L.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loblaw Companies Limited (L.TO, ISIN: CA5394811015) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Lebensmittelgeschäfte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53,3 Mrd. USD zählt Loblaw Companies Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Loblaw Companies Limited zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loblaw Companies Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Loblaw Companies wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,20). Das KGV von 27,4 liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 17,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 6,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Loblaw Companies wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 21,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 45,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 12,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 10,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Loblaw Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 4,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 4,2% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 31,3% liegt über dem Branchenschnitt von 23,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Loblaw Companies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 35,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 69,5% liegt über dem Branchenschnitt von 48,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,5% liegt über dem Branchenschnitt von 35,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Loblaw Companies ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,60). Die Umsatzvolatilität von 7,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 29,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Loblaw Companies attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Loblaw Companies bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die 12-Monats-Performance von 14,2% liegt über dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von -1,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 5,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Loblaw Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Lebensmittelgeschäfte) von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loblaw Companies Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loblaw Companies Limited Aktie