Lockheed Martin Corporation (LMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lockheed Martin Corporation (LMT, ISIN: US5398301094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 117,5 Mrd. USD zählt Lockheed Martin Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lockheed Martin Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lockheed Martin Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lockheed Martin liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,55). Das KGV von 24,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 35,3, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 15,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lockheed Martin zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 116,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lockheed Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 8,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 6,4% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 9,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Lockheed Martin weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,62). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 11,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 73,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 34,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Lockheed Martin eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,68). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 129,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 27,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 48,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Lockheed Martin attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Lockheed Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die 12-Monats-Performance von 7,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 51,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -4,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Lockheed Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,14). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,55)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,68)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,14)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lockheed Martin Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lockheed Martin Corporation Aktie