Lockheed Martin Corporation (LMT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lockheed Martin Corporation (LMT, ISIN: US5398301094) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 116,6 Mrd. USD zählt Lockheed Martin Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lockheed Martin Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lockheed Martin Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lockheed Martin wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,33). Das KGV von 18,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 31,8 und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 13,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lockheed Martin zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,95). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 14,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 143,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lockheed Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,46). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lockheed Martin weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,6% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 13,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich zeigt Lockheed Martin eine bemerkenswert berechenbare Geschäftsentwicklung (z-Score: 1,50). Die Umsatzvolatilität von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 107,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 47,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Lockheed Martin attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Lockheed Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,15). Die 12-Monats-Performance von 1,3% liegt nahe am Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -6,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividende von Lockheed Martin bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,50)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lockheed Martin Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lockheed Martin Corporation Aktie