Lockheed Martin Corporation (LMT.BA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lockheed Martin Corporation (LMT.BA, ISIN: ARDEUT111200) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Luft- & Raumfahrt und Verteidigung im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 132,4 Mrd. USD zählt Lockheed Martin Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lockheed Martin Corporation zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lockheed Martin Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lockheed Martin liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,43). Das KGV von 21,6 liegt unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 34,8, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 15,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 2,6 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lockheed Martin zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,93). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 154,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Lockheed Martin erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,45). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 10,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 2,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 11,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lockheed Martin ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 12,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 70,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lockheed Martin überzeugt im Gesamtvergleich mit einer außergewöhnlich niedrigen Volatilität (z-Score: 1,59). Die Umsatzvolatilität von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 30,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 12,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 105,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 57,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 54,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Lockheed Martin attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Lockheed Martin liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 0,77). Die 12-Monats-Performance von 56,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 17,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von 22,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lockheed Martin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Dividendenrendite (12M) von 1,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luft- & Raumfahrt und Verteidigung) von 0,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,43)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,59)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lockheed Martin Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lockheed Martin Corporation Aktie