Loews Corporation (L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loews Corporation (L, ISIN: US5404241086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,4 Mrd. USD zählt Loews Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Loews Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loews Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Loews ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 12,0 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Loews liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 84,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Loews bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 46,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Loews ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 32,3% liegt über dem Branchenschnitt von 20,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von Loews ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,31). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 22,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 90,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 93,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 15,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Loews zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,22). Die 12-Monats-Performance von 24,1% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 0,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 0,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,8% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Loews hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loews Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loews Corporation Aktie