Loews Corporation (L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loews Corporation (L, ISIN: US5404241086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,9 Mrd. USD zählt Loews Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Loews Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loews Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Loews ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,83). Das KGV von 13,8 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Loews liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 86,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Loews bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 9,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 43,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 59,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Loews ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,03). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 18,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 19,9%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 11,0% liegt über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Loews zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,51). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 90,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 104,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 14,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Die hohe Berechenbarkeit macht Loews attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Loews zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 29,4% liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 13,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 8,2% liegt über dem Branchenschnitt von 3,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Loews hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loews Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loews Corporation Aktie