Loews Corporation (L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Loews Corporation (L, ISIN: US5404241086) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Schaden- & Unfallversicherungen im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,8 Mrd. USD zählt Loews Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Loews Corporation zeichnet sich durch attraktive Bewertung sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Loews Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Loews ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 0,76). Das KGV von 13,0 liegt über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 9,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,1 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Loews liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 33,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 96,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Loews bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,07). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 47,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 55,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Loews ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 31,9% liegt über dem Branchenschnitt von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Loews zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,54). Die Umsatzvolatilität von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 23,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 90,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 98,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 30,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 16,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Die hohe Berechenbarkeit macht Loews attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Loews zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,08). Die 12-Monats-Performance von 5,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -8,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -1,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich bleibt die Dividendenrendite von Loews hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,00). Die Dividendenrendite (12M) von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Schaden- & Unfallversicherungen) von 2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Loews Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Loews Corporation Aktie