Lojas Renner S.A. (LREN3.SA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lojas Renner S.A. (LREN3.SA, ISIN: BRLRENACNOR1) ist ein brasilianisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Lojas Renner S.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lojas Renner S.A. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lojas Renner S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lojas Renner S.A. ist im Gesamtvergleich attraktiv bewertet (z-Score: 1,21). Das KGV von 9,1 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lojas Renner S.A. liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 110,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,8% liegt über dem Branchenschnitt von 5,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Lojas Renner S.A. erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 57,3% liegt über dem Branchenschnitt von 35,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lojas Renner S.A. ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,52). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 15,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lojas Renner S.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 21,8% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 23,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 920,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 37,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 33,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Lojas Renner S.A. befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -28,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lojas Renner S.A. überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,53). Die Dividendenrendite (12M) von 6,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 5,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,52)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,53)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lojas Renner S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lojas Renner S.A. Aktie