Lonza Group AG (LONN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lonza Group AG (LONN.SW, ISIN: CH0013841017) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 45,6 Mrd. USD zählt Lonza Group AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lonza Group AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lonza Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lonza Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,08). Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,9 liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lonza Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 547,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 143,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lonza Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -284,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 45,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lonza Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Lonza Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,71). Die Umsatzvolatilität von 13,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 84,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 96,9% liegt über dem Branchenschnitt von 82,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Das Kursmomentum von Lonza Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,34). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 38,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von 8,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 7,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lonza Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,71)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lonza Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lonza Group AG Aktie