Lonza Group AG (LONN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lonza Group AG (LONN.SW, ISIN: CH0013841017) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Biotechnologie im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 48,7 Mrd. USD zählt Lonza Group AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lonza Group AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lonza Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lonza Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -1,11). Das KBV von 4,9 liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 3,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 6,6, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lonza Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 546,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 155,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lonza Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,98). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von -24,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -257,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 35,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lonza Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 10,5% liegt über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 33,9% liegt über dem Branchenschnitt von 19,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,8% liegt über dem Branchenschnitt von 14,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lonza Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 85,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 66,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 22,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 72,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Lonza Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Die 12-Monats-Performance von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 53,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 16,5% liegt über dem Branchenschnitt von 0,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 2,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lonza Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,60). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Biotechnologie) von 0,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,98)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,60)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lonza Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lonza Group AG Aktie