Lonza Group AG (LONN.SW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lonza Group AG (LONN.SW, ISIN: CH0013841017) ist ein Schweizer Unternehmen aus der Branche Medizinische Diagnostik & Forschung im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 43,9 Mrd. USD zählt Lonza Group AG zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lonza Group AG zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lonza Group AG systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lonza Group liegen über dem Marktschnitt (z-Score: -0,81). Das KGV von 38,0 liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 26,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,8 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lonza Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,07). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 88,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 19,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt von 9,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lonza Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 2,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 34,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lonza Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,12). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 31,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lonza Group weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,88). Die Umsatzvolatilität von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 66,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 75,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 43,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 21,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von Lonza Group bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,69). Die 12-Monats-Performance von -14,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 17,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -7,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -5,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Ausschüttungspolitik von Lonza Group ist im Gesamtvergleich zurückhaltend (z-Score: -0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt über dem Branchenschnitt (Medizinische Diagnostik & Forschung) von 0,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 0,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lonza Group AG mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lonza Group AG Aktie