LOréal S.A. (OR.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LOréal S.A. (OR.PA, ISIN: FR0000120321) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Haushalts- & Körperpflegeprodukte im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 224,1 Mrd. USD zählt LOréal S.A. zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

LOréal S.A. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LOréal S.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LOréal S.A. liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,76). Das KGV von 31,5 liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 20,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 5,5 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 4,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von LOréal S.A. bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 34,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

LOréal S.A. wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,23). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 9,9% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 7,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,9% liegt über dem Branchenschnitt von 8,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 76,6% liegt über dem Branchenschnitt von 51,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

LOréal S.A. ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,36). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 22,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 19,3% liegt nahe am Branchenschnitt von 19,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Stabilität von LOréal S.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,97). Die Umsatzvolatilität von 15,6% liegt über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 12,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 18,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 66,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

LOréal S.A. zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von -3,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von -7,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,4% liegt nahe am Branchenschnitt von -9,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von LOréal S.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,10). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Haushalts- & Körperpflegeprodukte) von 2,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,97)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LOréal S.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LOréal S.A. Aktie