Lotes Co. Ltd (3533.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotes Co. Ltd (3533.TW, ISIN: TW0003533006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,6 Mrd. USD zählt Lotes Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotes Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotes Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotes wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,82). Das KGV von 22,9 liegt unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,6, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 5,1 liegt über dem Branchenschnitt von 2,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 5,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lotes fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 63,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 39,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 18,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotes liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 49,4% liegt über dem Branchenschnitt von 27,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lotes ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lotes weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,54). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 59,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 58,6% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Lotes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,48). Die 12-Monats-Performance von 13,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 64,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -6,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,7% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Lotes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,6% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,82)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,38)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,12)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotes Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotes Co. Ltd Aktie