Lotes Co. Ltd (3533.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotes Co. Ltd (3533.TW, ISIN: TW0003533006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,9 Mrd. USD zählt Lotes Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotes Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigt sich hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotes Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotes wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,88). Das KGV von 27,6 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 29,5, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 6,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lotes fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 59,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 33,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 33,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,3% liegt über dem Branchenschnitt von 16,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotes liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,26). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 27,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lotes ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Die Stabilität von Lotes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 18,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 76,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 60,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 70,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 58,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Lotes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,03). Die 12-Monats-Performance von 33,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 78,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 16,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von Lotes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,7% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotes Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotes Co. Ltd Aktie