Lotes Co. Ltd (3533.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotes Co. Ltd (3533.TW, ISIN: TW0003533006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,4 Mrd. USD zählt Lotes Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotes Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung, sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotes Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotes wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,15). Das KGV von 37,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 34,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 7,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,2 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 8,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lotes fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 69,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 34,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt von 15,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotes liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,27). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 14,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 22,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 8,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 50,8% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lotes ist im Gesamtvergleich besonders gering verschuldet (z-Score: 1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 11,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 2,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die konservative Bilanzstruktur bietet erheblichen finanziellen Spielraum.

Stabilität

Lotes weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,65). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 76,3% liegt über dem Branchenschnitt von 61,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 52,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Lotes durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,82). Die 12-Monats-Performance von 100,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 137,3%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 60,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 42,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Lotes eine solide Dividende (z-Score: 0,51). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,25)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,27)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,82)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,51)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotes Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotes Co. Ltd Aktie