Lotes Co. Ltd (3533.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotes Co. Ltd (3533.TW, ISIN: TW0003533006) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Hardware, Equipment & Parts im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,7 Mrd. USD zählt Lotes Co. Ltd zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotes Co. Ltd zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotes Co. Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotes wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,23). Das KGV von 38,9 liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 31,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 8,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 9,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lotes fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,11). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,4% liegt über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 67,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 29,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 18,0% liegt über dem Branchenschnitt von 14,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotes liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: 1,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 5,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 23,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 7,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lotes ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,49). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 2,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lotes weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,62). Die Umsatzvolatilität von 21,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 19,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 39,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 65,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 74,6% liegt über dem Branchenschnitt von 58,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 48,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Im Gesamtvergleich sticht Lotes durch exzellentes Kursmomentum hervor (z-Score: 1,95). Die 12-Monats-Performance von 156,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 129,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 91,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 30,9% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividende von Lotes bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,44). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Hardware, Equipment & Parts) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,49)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,95)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotes Co. Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotes Co. Ltd Aktie