Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. (005300.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. (005300.KS, ISIN: KR7005300009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Alkoholfreie Getränke im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 659 Mio. USD zählt Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotte Chilsung Beverage ist im Vergleich zum Gesamtmarkt auffallend günstig bewertet (z-Score: 1,72). Das KGV von 15,5 liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 19,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,7 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lotte Chilsung Beverage wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,30). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 94,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 16,2% liegt über dem Branchenschnitt von 11,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lotte Chilsung Beverage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,33). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lotte Chilsung Beverage liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 161,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 66,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 38,2% liegt über dem Branchenschnitt von 20,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lotte Chilsung Beverage liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,10). Die Umsatzvolatilität von 21,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 21,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 72,2% liegt über dem Branchenschnitt von 46,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 29,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 33,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 36,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Lotte Chilsung Beverage zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,25). Die 12-Monats-Performance von -24,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lotte Chilsung Beverage zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Alkoholfreie Getränke) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,72)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Chilsung Beverage Co. Ltd. Aktie