LOTTE Corporation (004990.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LOTTE Corporation (004990.KS, ISIN: KR7004990008) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,2 Mrd. USD zählt LOTTE Corporation zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

LOTTE Corporation zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LOTTE Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LOTTE weist im Gesamtvergleich eine herausragend günstige Bewertung auf (z-Score: 1,53). Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,1 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von LOTTE liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 168,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 27,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt LOTTE im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -3,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 27,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LOTTE liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 507,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 64,2% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von LOTTE liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,87). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 198,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

LOTTE befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,78). Die 12-Monats-Performance von 8,2% liegt nahe am Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -28,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,6% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

LOTTE bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,23). Die Dividendenrendite (12M) von 4,4% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,12)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,78)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,23)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LOTTE Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LOTTE Corporation Aktie