Lotte Energy Materials Corp. (020150.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Energy Materials Corp. (020150.KS, ISIN: KR7020150009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Elektrische Ausrüstung & Teile im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,1 Mrd. USD zählt Lotte Energy Materials Corp. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotte Energy Materials Corp. zeichnet sich durch geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Energy Materials Corp. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lotte Energy Materials liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,66). Das KBV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Lotte Energy Materials bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 26,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 128,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 211,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 44,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Lotte Energy Materials besonders schwach aus (z-Score: -2,11). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -4,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -15,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von -4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Lotte Energy Materials liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,55). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 11,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 9,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lotte Energy Materials zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -1,79). Die Umsatzvolatilität von 15,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 27,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1478,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 65,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 105,5% liegt über dem Branchenschnitt von 61,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt von 55,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Lotte Energy Materials zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,16). Die 12-Monats-Performance von 16,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) von 43,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -60,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,5% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lotte Energy Materials zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,08). Während der Branchenschnitt (Elektrische Ausrüstung & Teile) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lotte Energy Materials seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,66)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,11)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,55)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Energy Materials Corp. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Energy Materials Corp. Aktie