LOTTE REIT Co. Ltd. (330590.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LOTTE REIT Co. Ltd. (330590.KS, ISIN: KR7330590001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche REIT – Einzelhandel im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 690 Mio. USD zählt LOTTE REIT Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

LOTTE REIT Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LOTTE REIT Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LOTTE REIT ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,44). Das KGV von 53,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 14,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 14,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,2 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LOTTE REIT bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,7% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 56,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%.

Profitabilität

LOTTE REIT erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 27,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 100,0% liegt über dem Branchenschnitt von 62,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LOTTE REIT liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 123,9% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 77,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 53,4% liegt über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 50,4% liegt über dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von LOTTE REIT bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,04). Die Umsatzvolatilität von 35,0% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 34,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 140,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 28,5% liegt über dem Branchenschnitt von 19,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

LOTTE REIT befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,93). Die 12-Monats-Performance von -4,3% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 11,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -21,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenpolitik von LOTTE REIT ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,82). Die Dividendenrendite (12M) von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt (REIT – Einzelhandel) von 5,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,2% liegt über dem Branchenschnitt von 6,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,08)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,82)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LOTTE REIT Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LOTTE REIT Co. Ltd. Aktie