Lotte Shopping Co. Ltd. (023530.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Shopping Co. Ltd. (023530.KS, ISIN: KR7023530009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Lotte Shopping Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotte Shopping Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Shopping Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Lotte Shopping bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,25). Das KGV von 15,9 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 12,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lotte Shopping wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,62). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 34,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,65). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,01). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 385,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 49,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 44,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lotte Shopping bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 956,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 64,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 33,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,77). Die 12-Monats-Performance von 42,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 0,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -44,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -6,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,6% liegt über dem Branchenschnitt von 2,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,25)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Shopping Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Shopping Co. Ltd. Aktie