Lotte Shopping Co. Ltd. (023530.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Shopping Co. Ltd. (023530.KS, ISIN: KR7023530009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Lotte Shopping Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotte Shopping Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Shopping Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Lotte Shopping bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 2,20). Das KGV von 16,8 liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lotte Shopping wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,83). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 32,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 39,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 377,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 45,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 48,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,9% liegt über dem Branchenschnitt von 28,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lotte Shopping bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 13,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 930,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 79,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,5% liegt über dem Branchenschnitt von 34,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von Lotte Shopping liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die 12-Monats-Performance von 34,3% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 17,2%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -28,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 41,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 0,78). Die Dividendenrendite (12M) von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,7% liegt über dem Branchenschnitt von 2,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 2,20)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Shopping Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Shopping Co. Ltd. Aktie