Lotte Shopping Co. Ltd. (023530.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Shopping Co. Ltd. (023530.KS, ISIN: KR7023530009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Mrd. USD zählt Lotte Shopping Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotte Shopping Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Shopping Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Lotte Shopping bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,73). Das KGV von 74,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lotte Shopping wächst im Gesamtvergleich langsamer als der Durchschnitt (z-Score: -0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 36,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 17,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 17,7% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 34,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 275,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 50,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 47,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 45,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 36,4% liegt über dem Branchenschnitt von 30,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lotte Shopping bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Die Umsatzvolatilität von 6,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 114,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 974,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,9% liegt über dem Branchenschnitt von 30,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Das Momentum von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich außergewöhnlich stark (z-Score: 1,85). Die 12-Monats-Performance von 117,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 76,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lotte Shopping ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,07). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt von 2,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,73)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,86)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,85)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,07)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Shopping Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Shopping Co. Ltd. Aktie