Lotte Tour Development Co. Ltd. (032350.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Tour Development Co. Ltd. (032350.KS, ISIN: KR7032350001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 644 Mio. USD zählt Lotte Tour Development Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lotte Tour Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Tour Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertungskennzahlen von Lotte Tour Development deuten auf eine moderate Unterbewertung hin (z-Score: 0,51). Das KGV von 14,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 15,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Lotte Tour Development überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,69). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3796,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 488,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 66,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 9,5% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%. Die Wachstumsdynamik von Lotte Tour Development ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotte Tour Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,8% liegt unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 8,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 66,5% liegt über dem Branchenschnitt von 50,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lotte Tour Development weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 118,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 48,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 77,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,8% liegt über dem Branchenschnitt von 31,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lotte Tour Development schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,17). Die Umsatzvolatilität von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 326,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 40,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,9% liegt über dem Branchenschnitt von 44,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lotte Tour Development zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -2,03). Die 12-Monats-Performance von -41,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -31,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lotte Tour Development zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,8% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lotte Tour Development seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,46)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,03)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Tour Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Tour Development Co. Ltd. Aktie