Lotte Tour Development Co. Ltd. (032350.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Tour Development Co. Ltd. (032350.KS, ISIN: KR7032350001) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Reisedienstleistungen im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 788 Mio. USD zählt Lotte Tour Development Co. Ltd. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lotte Tour Development Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Tour Development Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotte Tour Development ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,08). Das KGV von 22,1 liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 14,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 3,3 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lotte Tour Development überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Wachstumsdynamik (z-Score: 1,84). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 3796,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 403,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 80,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,2% liegt über dem Branchenschnitt von 8,7%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%. Die Wachstumsdynamik von Lotte Tour Development ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotte Tour Development bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 73,4% liegt über dem Branchenschnitt von 59,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Lotte Tour Development weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,0% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 53,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 78,3% liegt über dem Branchenschnitt von 59,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 60,9% liegt über dem Branchenschnitt von 35,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lotte Tour Development schwankt im Gesamtvergleich stärker als der Durchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 74,9% liegt über dem Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 66,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 256,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 53,6% liegt über dem Branchenschnitt von 45,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt von 44,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lotte Tour Development ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,76). Die 12-Monats-Performance von -11,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) von -11,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -7,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lotte Tour Development zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Reisedienstleistungen) bei 0,9% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lotte Tour Development seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,18)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Tour Development Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Tour Development Co. Ltd. Aktie