Lotte Wellfood Co.Ltd (280360.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Wellfood Co.Ltd (280360.KS, ISIN: KR7280360009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 661 Mio. USD zählt Lotte Wellfood Co.Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lotte Wellfood Co.Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Wellfood Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lotte Wellfood fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,92). Das KGV von 14,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 19,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lotte Wellfood wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,19). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,1% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 61,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 22,1% liegt über dem Branchenschnitt von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotte Wellfood bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,34). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lotte Wellfood weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,76). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 155,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 41,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 31,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 23,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lotte Wellfood bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,11). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 16,4% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,3% liegt über dem Branchenschnitt von 31,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Lotte Wellfood bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,87). Die 12-Monats-Performance von -13,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 3,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lotte Wellfood zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,43). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,34)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Wellfood Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Wellfood Co.Ltd Aktie