Lotte Wellfood Co.Ltd (280360.KS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotte Wellfood Co.Ltd (280360.KS, ISIN: KR7280360009) ist ein südkoreanisches Unternehmen aus der Branche Food Confectioners im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 685 Mio. USD zählt Lotte Wellfood Co.Ltd zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lotte Wellfood Co.Ltd zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotte Wellfood Co.Ltd systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lotte Wellfood fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,84). Das KGV von 15,9 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 18,1 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 0,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lotte Wellfood wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 103,1% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 68,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 27,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotte Wellfood bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,38). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 25,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lotte Wellfood weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -0,70). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 145,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 67,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 41,6% liegt über dem Branchenschnitt von 35,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 33,7% liegt über dem Branchenschnitt von 26,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von Lotte Wellfood bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Die Umsatzvolatilität von 27,2% liegt über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 17,5% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 31,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 41,5% liegt über dem Branchenschnitt von 32,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,1%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Lotte Wellfood liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,49). Die 12-Monats-Performance von 0,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -1,0% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Lotte Wellfood zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,40). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Food Confectioners) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,84)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,22)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotte Wellfood Co.Ltd mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotte Wellfood Co.Ltd Aktie