Lotus Bakeries N.V. (LOTB.BR) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotus Bakeries N.V. (LOTB.BR, ISIN: BE0003604155) ist ein belgisches Unternehmen aus der Branche Verpackte Lebensmittel im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,4 Mrd. USD zählt Lotus Bakeries N.V. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotus Bakeries N.V. zeichnet sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotus Bakeries N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotus Bakeries wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,22). Das KGV von 53,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 15,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 10,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 6,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Lotus Bakeries bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 39,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,6%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lotus Bakeries ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 5,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 12,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 17,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Lotus Bakeries ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,38). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 38,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 24,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Lotus Bakeries zeigt im Gesamtvergleich eine geringere Volatilität als der Markt (z-Score: 0,86). Die Umsatzvolatilität von 25,2% liegt über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 13,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 26,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 57,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 21,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 30,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Lotus Bakeries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,88). Die 12-Monats-Performance von 54,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von -1,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von -2,3%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 17,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lotus Bakeries fällt im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich aus (z-Score: -0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Verpackte Lebensmittel) von 2,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,88)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotus Bakeries N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotus Bakeries N.V. Aktie