Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. (1795.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. (1795.TW, ISIN: TW0001795003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotus Pharmaceutical wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,41). Das KGV von 12,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,9 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lotus Pharmaceutical fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,42). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 71,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 16,9% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lotus Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 45,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lotus Pharmaceutical weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,31). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 124,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 23,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 70,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 53,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lotus Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,08). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 80,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,9% liegt über dem Branchenschnitt von 38,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Momentum von Lotus Pharmaceutical ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -8,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -13,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -19,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lotus Pharmaceutical zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 1,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,42)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie