Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. (1795.TW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. (1795.TW, ISIN: TW0001795003) ist ein taiwanesisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,6 Mrd. USD zählt Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotus Pharmaceutical wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,32). Das KGV von 13,0 liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lotus Pharmaceutical fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,33). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 91,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 46,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lotus Pharmaceutical liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 15,8% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 47,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 53,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lotus Pharmaceutical weist im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Verschuldung auf (z-Score: -1,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 110,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 70,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 25,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 18,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lotus Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,41). Die Umsatzvolatilität von 21,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 84,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 54,3% liegt über dem Branchenschnitt von 39,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,7% liegt über dem Branchenschnitt von 36,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Lotus Pharmaceutical zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,54). Die 12-Monats-Performance von -15,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -34,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -14,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lotus Pharmaceutical zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: 0,19). Die Dividendenrendite (12M) von 2,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von 1,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,32)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotus Pharmaceutical Co. Ltd. Aktie