Lotus Resources Limited (LOT.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lotus Resources Limited (LOT.AX, ISIN: AU0000058737) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 94 Mio. USD zählt Lotus Resources Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lotus Resources Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lotus Resources Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lotus Resources weist eine deutlich überdurchschnittliche Bewertung auf (z-Score: -1,62). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 2,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Lotus Resources zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Wachstumsprofil (z-Score: 1,61). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 143,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 112,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1982,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 60,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%. Die Wachstumsdynamik von Lotus Resources ist im gesamten Anlageuniversum nahezu beispiellos.

Profitabilität

Die Profitabilität von Lotus Resources ist im Gesamtvergleich deutlich unterdurchschnittlich (z-Score: -3,75). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -16406,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von -21,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von -1008,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lotus Resources ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 1,30). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 15,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 1,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 1,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lotus Resources zeigt im Gesamtvergleich eine deutlich überdurchschnittliche Volatilität (z-Score: -2,09). Die Umsatzvolatilität von 173,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 44,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 44,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 116,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 111,1% liegt über dem Branchenschnitt von 63,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 94,5% liegt über dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Das Kursmomentum von Lotus Resources ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -3,15). Die 12-Monats-Performance von -67,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 103,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -69,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -40,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lotus Resources zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lotus Resources seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,62)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -3,75)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -2,09)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -3,15)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lotus Resources Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lotus Resources Limited Aktie