Lovisa Holdings Limited (LOV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lovisa Holdings Limited (LOV.AX, ISIN: AU000000LOV7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,1 Mrd. USD zählt Lovisa Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lovisa Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lovisa Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lovisa Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,83). Das KGV von 33,8 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,1 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 27,7 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lovisa Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,26). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 229,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 88,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 23,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,6% liegt über dem Branchenschnitt von 6,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lovisa Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Lovisa Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,54). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 16,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 34,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 88,3% liegt über dem Branchenschnitt von 47,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 110,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 32,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Lovisa Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,52). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 19,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 102,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 40,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Lovisa Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,44). Die 12-Monats-Performance von -23,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 17,7% liegt über dem Branchenschnitt von 5,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -12,8% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Lovisa Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,54)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lovisa Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lovisa Holdings Limited Aktie