Lovisa Holdings Limited (LOV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lovisa Holdings Limited (LOV.AX, ISIN: AU000000LOV7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,8 Mrd. USD zählt Lovisa Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lovisa Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lovisa Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lovisa Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,64). Das KGV von 28,4 liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 23,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lovisa Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,48). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 229,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 23,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 34,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,2% liegt über dem Branchenschnitt von 7,7% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Lovisa Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,30). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 9,8% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 58,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Lovisa Holdings besonders hoch aus (z-Score: -1,60). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 88,3% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 110,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Lovisa Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Die Umsatzvolatilität von 39,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 50,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 39,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lovisa Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,41). Die 12-Monats-Performance von -31,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -8,9% liegt nahe am Branchenschnitt von -10,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -26,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Lovisa Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,73). Die Dividendenrendite (12M) von 3,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,48)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,30)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,60)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lovisa Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lovisa Holdings Limited Aktie