Lovisa Holdings Limited (LOV.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lovisa Holdings Limited (LOV.AX, ISIN: AU000000LOV7) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Facheinzelhandel im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,9 Mrd. USD zählt Lovisa Holdings Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lovisa Holdings Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lovisa Holdings Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lovisa Holdings ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,80). Das KGV von 28,2 liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 17,0 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 34,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lovisa Holdings fällt im Gesamtvergleich positiv auf (z-Score: 1,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 225,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 78,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 18,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,3% liegt über dem Branchenschnitt von 7,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Lovisa Holdings wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,21). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 10,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 38,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 36,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Lovisa Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,09). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 6,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 33,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 86,6% liegt über dem Branchenschnitt von 47,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 72,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 31,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Lovisa Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,47). Die Umsatzvolatilität von 34,0% liegt über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 18,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 33,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 90,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,7% liegt über dem Branchenschnitt von 40,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Lovisa Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,31). Die 12-Monats-Performance von -36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 5,8% liegt über dem Branchenschnitt von -3,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,4% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Lovisa Holdings eine solide Dividende (z-Score: 0,74). Die Dividendenrendite (12M) von 3,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Facheinzelhandel) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,74)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lovisa Holdings Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lovisa Holdings Limited Aktie