Lowes Companies Inc. (LOW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lowes Companies Inc. (LOW, ISIN: US5486611073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 111,2 Mrd. USD zählt Lowes Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lowes Companies Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lowes Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lowes Companies ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,49). Das KGV von 16,7 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 16,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KUV von 1,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lowes Companies ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,37). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Lowes Companies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 11,9% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 7,3% liegt über dem Branchenschnitt von 5,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lowes Companies weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,63). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 38,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 121,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 49,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 75,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Lowes Companies zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,57). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 28,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 27,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 26,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Berechenbarkeit macht Lowes Companies attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Lowes Companies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -1,07). Die 12-Monats-Performance von -27,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von -7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -10,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 0,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lowes Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die Dividendenrendite (12M) von 2,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,37)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,63)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,57)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lowes Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lowes Companies Inc. Aktie