Lowes Companies Inc. (LOW) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lowes Companies Inc. (LOW, ISIN: US5486611073) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Home Improvement im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 120,4 Mrd. USD zählt Lowes Companies Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lowes Companies Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lowes Companies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lowes Companies liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,54). Das KGV von 18,1 liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 14,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KUV von 1,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Die Wachstumsdynamik von Lowes Companies ist im Gesamtvergleich verhalten (z-Score: -1,31). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 33,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 3,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Lowes Companies wirtschaftet im Gesamtvergleich profitabler als der Durchschnitt (z-Score: 1,08). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,1% liegt über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 6,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 7,5% liegt über dem Branchenschnitt von 5,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 35,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lowes Companies weist im Gesamtvergleich eine erhebliche Schuldenlast auf (z-Score: -1,65). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 36,5%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 127,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 77,4% liegt über dem Branchenschnitt von 39,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Lowes Companies zeichnet sich im Gesamtvergleich durch eine besonders stabile Geschäftsentwicklung aus (z-Score: 1,61). Die Umsatzvolatilität von 5,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 9,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 12,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt nahe am Branchenschnitt von 31,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 25,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Die hohe Berechenbarkeit macht Lowes Companies attraktiv für risikobewusste Anleger.

Momentum

Lowes Companies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,90). Die 12-Monats-Performance von -5,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Home Improvement) von -7,7%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -21,6% liegt unter dem Branchenschnitt von -14,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividendenrendite von Lowes Companies liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,01). Die Dividendenrendite (12M) von 2,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Home Improvement) von 3,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 3,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,08)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,65)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,61)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,90)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,01)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lowes Companies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lowes Companies Inc. Aktie