LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA, ISIN: US50212V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 24,1 Mrd. USD zählt LPL Financial Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LPL Financial Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LPL Financial Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LPL Financial Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,60). Das KGV von 26,7 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 15,0 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 4,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 1,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

LPL Financial Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,92). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 150,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 25,3% liegt über dem Branchenschnitt von 17,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 10,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von LPL Financial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,13). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,8% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 2,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 4,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 71,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LPL Financial Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,68). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 152,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 58,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 55,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,9% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

LPL Financial Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: -0,05). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 32,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 38,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 43,4%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Momentum von LPL Financial Holdings ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -0,70). Die 12-Monats-Performance von -21,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 13,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 1,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

LPL Financial Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,89). Die Dividendenrendite (12M) von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,60)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,92)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,70)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,89)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LPL Financial Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LPL Financial Holdings Inc. Aktie