LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA, ISIN: US50212V1008) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kapitalmärkte im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 28,7 Mrd. USD zählt LPL Financial Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LPL Financial Holdings Inc. zeichnet sich durch starkes Wachstum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LPL Financial Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LPL Financial Holdings wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,62). Das KGV von 28,5 liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 14,5 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,6 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,5 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

LPL Financial Holdings wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,96). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 189,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 134,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 26,4% liegt über dem Branchenschnitt von 16,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,9% liegt über dem Branchenschnitt von 10,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von LPL Financial Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,9%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 5,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 25,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 68,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LPL Financial Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,58). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 155,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 56,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 37,7% liegt über dem Branchenschnitt von 28,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

LPL Financial Holdings zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,01). Die Umsatzvolatilität von 35,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 31,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 31,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 62,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 35,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 42,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von LPL Financial Holdings bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,17). Die 12-Monats-Performance von -4,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 5,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 10,6% liegt über dem Branchenschnitt von -4,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -7,0% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

LPL Financial Holdings zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,92). Die Dividendenrendite (12M) von 0,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kapitalmärkte) von 1,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,62)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,96)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,58)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,92)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LPL Financial Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LPL Financial Holdings Inc. Aktie