LU-VE S.p.A. (LUVE.MI) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LU-VE S.p.A. (LUVE.MI, ISIN: IT0005107492) ist ein italienisches Unternehmen aus der Branche Industriemaschinen im Sektor Industrie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 1,5 Mrd. USD zählt LU-VE S.p.A. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

LU-VE S.p.A. zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LU-VE S.p.A. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von LU-VE S.p.A. liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,45). Das KGV von 30,8 liegt über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 24,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 4,6 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LU-VE S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 0,86). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 65,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt über dem Branchenschnitt von 21,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,7% liegt über dem Branchenschnitt von 11,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von LU-VE S.p.A. liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 5,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 6,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 39,5% liegt über dem Branchenschnitt von 30,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von LU-VE S.p.A. ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,84). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 14,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 61,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 46,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

LU-VE S.p.A. zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,23). Die Umsatzvolatilität von 14,6% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 38,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 64,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,7%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,2%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Das Momentum von LU-VE S.p.A. ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,04). Die 12-Monats-Performance von 81,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 27,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,5% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,8% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von LU-VE S.p.A. bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Industriemaschinen) von 1,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 1,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,86)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LU-VE S.p.A. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LU-VE S.p.A. Aktie