Lululemon Athletica Inc. (LULU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lululemon Athletica Inc. (LULU, ISIN: US5500211090) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,7 Mrd. USD zählt Lululemon Athletica Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lululemon Athletica Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lululemon Athletica Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lululemon Athletica wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,94). Das KGV von 7,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 13,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,0 liegt über dem Branchenschnitt von 0,6, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8.

Wachstum

Lululemon Athletica zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,68). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,2% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 79,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Lululemon Athletica eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,55). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 16,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 12,8% liegt über dem Branchenschnitt von 7,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 56,1% liegt über dem Branchenschnitt von 43,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Lululemon Athletica gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Lululemon Athletica ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: -0,03). Der Verschuldungsgrad von 30,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 42,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Lululemon Athletica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,36). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 132,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,6% liegt über dem Branchenschnitt von 39,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Lululemon Athletica besonders schwach aus (z-Score: -1,73). Die 12-Monats-Performance von -46,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,3% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lululemon Athletica zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lululemon Athletica seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,94)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,55)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,73)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lululemon Athletica Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lululemon Athletica Inc. Aktie