Lululemon Athletica Inc. (LULU) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lululemon Athletica Inc. (LULU, ISIN: US5500211090) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Apparel - Retail im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,9 Mrd. USD zählt Lululemon Athletica Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lululemon Athletica Inc. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lululemon Athletica Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lululemon Athletica liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: 0,38). Das KGV von 10,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 17,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,4 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 1,5 liegt über dem Branchenschnitt von 0,8, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lululemon Athletica liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: 0,14). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 152,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 72,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 7,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich erzielt Lululemon Athletica eine beeindruckend hohe Profitabilität (z-Score: 1,69). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 18,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 7,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 14,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 56,6% liegt über dem Branchenschnitt von 44,3% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Lululemon Athletica gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Lululemon Athletica ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,46). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 26,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 21,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

Die Volatilität von Lululemon Athletica liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,40). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt über dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 19,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 109,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 48,0% liegt über dem Branchenschnitt von 41,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,1% liegt über dem Branchenschnitt von 41,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Im Gesamtvergleich fällt die Kursdynamik von Lululemon Athletica besonders schwach aus (z-Score: -1,64). Die 12-Monats-Performance von -45,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Apparel - Retail) von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -24,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,6% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Lululemon Athletica zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Apparel - Retail) bei 2,2% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lululemon Athletica seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,38)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,69)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,64)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lululemon Athletica Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lululemon Athletica Inc. Aktie