Lumen Technologies Inc. (LUMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumen Technologies Inc. (LUMN, ISIN: US5502411037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,8 Mrd. USD zählt Lumen Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lumen Technologies Inc. zeichnet sich durch attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumen Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lumen Technologies wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 0,99). Das KBV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Lumen Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Lumen Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -14,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 47,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 42,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Lumen Technologies ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 190,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 75,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 53,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 50,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 43,3% liegt über dem Branchenschnitt von 37,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lumen Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,21). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 180,6% liegt über dem Branchenschnitt von 122,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 71,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 33,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lumen Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,43). Die 12-Monats-Performance von 50,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -2,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,5% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lumen Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lumen Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,29)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,06)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumen Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumen Technologies Inc. Aktie