Lumen Technologies Inc. (LUMN) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumen Technologies Inc. (LUMN, ISIN: US5502411037) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Telekommunikationsdienste im Sektor Kommunikationsdienste. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,1 Mrd. USD zählt Lumen Technologies Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und sehr hohe Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumen Technologies Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Lumen Technologies liegt im Rahmen des Marktdurchschnitts (z-Score: -0,30). Das KUV von 0,5 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lumen Technologies zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -1,32). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -40,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 35,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 57,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -3,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lumen Technologies wirtschaftet im Gesamtvergleich weniger profitabel als der Durchschnitt (z-Score: -0,97). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 3,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 47,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 41,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Im Gesamtvergleich fällt die Verschuldung von Lumen Technologies besonders hoch aus (z-Score: -1,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 217,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 79,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 112,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 52,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 38,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Lumen Technologies liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,11). Die Umsatzvolatilität von 19,5% liegt über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 14,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 180,6% liegt über dem Branchenschnitt von 121,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 63,9% liegt über dem Branchenschnitt von 34,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lumen Technologies zeigt im Gesamtvergleich eine nachlassende Kursdynamik (z-Score: -0,61). Die 12-Monats-Performance von 57,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) von 7,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -39,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -5,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -5,1% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lumen Technologies zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Telekommunikationsdienste) bei 3,1% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lumen Technologies seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,32)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,66)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,61)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumen Technologies Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumen Technologies Inc. Aktie