Lument Finance Trust Inc. (LFT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lument Finance Trust Inc. (LFT, ISIN: US55025L1089) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche REIT - Mortgage im Sektor Immobilien. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 53 Mio. USD zählt Lument Finance Trust Inc. zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

Lument Finance Trust Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lument Finance Trust Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lument Finance Trust wird im Gesamtvergleich günstiger gehandelt als der Durchschnitt (z-Score: 1,00). Das KBV von 0,2 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,7 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Lument Finance Trust liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 313,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 296,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 17,3% liegt über dem Branchenschnitt von 14,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Bei der Profitabilität zeigt Lument Finance Trust im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -1,17). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -0,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 15,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 47,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 68,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Lument Finance Trust ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,26). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1829,7% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 927,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 81,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 81,6%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 75,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

Die Volatilität von Lument Finance Trust liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,93). Die Umsatzvolatilität von 60,9% liegt unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 103,4%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 72,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 291,9%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt über dem Branchenschnitt von 25,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Kursmomentum von Lument Finance Trust ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -2,04). Die 12-Monats-Performance von -60,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von -8,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -21,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividendenpolitik von Lument Finance Trust ist im Gesamtvergleich besonders attraktiv (z-Score: 1,93). Die Dividendenrendite (12M) von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt (REIT - Mortgage) von 11,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 13,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 11,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,00)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,26)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,93)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -2,04)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,93)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lument Finance Trust Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lument Finance Trust Inc. Aktie