Lumentum Holdings Inc. (LITE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumentum Holdings Inc. (LITE, ISIN: US55024U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 61,3 Mrd. USD zählt Lumentum Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lumentum Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich hohe Verschuldung und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumentum Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lumentum Holdings ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -2,05). Das KGV von 242,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 32,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 72,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,4 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 29,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Lumentum Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 87,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 113,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 75,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Lumentum Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,15). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,2% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 33,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Lumentum Holdings ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,96). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 15,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 79,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 69,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von Lumentum Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,44). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1322,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 139,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,7% liegt über dem Branchenschnitt von 56,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 80,6% liegt über dem Branchenschnitt von 53,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lumentum Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 3,22). Die 12-Monats-Performance von 1328,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 128,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 122,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 19,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 102,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Lumentum Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lumentum Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -2,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,44)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 3,22)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumentum Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumentum Holdings Inc. Aktie