Lumentum Holdings Inc. (LITE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumentum Holdings Inc. (LITE, ISIN: US55024U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,2 Mrd. USD zählt Lumentum Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lumentum Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumentum Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lumentum Holdings ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,80). Das KGV von 135,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 35,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 20,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,8 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 26,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Lumentum Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,20). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 61,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 58,9% liegt über dem Branchenschnitt von 48,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 54,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 23,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lumentum Holdings erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,37). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 17,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 37,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lumentum Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,39). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 11,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 52,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 47,2% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Die Volatilität von Lumentum Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,42). Die Umsatzvolatilität von 8,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 1322,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 123,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 101,3% liegt über dem Branchenschnitt von 70,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 93,6% liegt über dem Branchenschnitt von 63,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lumentum Holdings überzeugt im Gesamtvergleich mit beeindruckender Kursdynamik (z-Score: 1,52). Die 12-Monats-Performance von 674,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 90,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -11,2% liegt nahe am Branchenschnitt von -12,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 33,2% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Lumentum Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lumentum Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,42)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,52)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumentum Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumentum Holdings Inc. Aktie