Lumentum Holdings Inc. (LITE) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lumentum Holdings Inc. (LITE, ISIN: US55024U1097) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Kommunikationsausrüstung im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 65,0 Mrd. USD zählt Lumentum Holdings Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lumentum Holdings Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigen sich sehr schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lumentum Holdings Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lumentum Holdings ist im Gesamtvergleich sehr hoch bewertet (z-Score: -1,94). Das KBV von 13,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 3,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 21,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,1 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Der Markt preist offenbar erhebliches künftiges Wachstum ein.

Wachstum

Das Wachstum von Lumentum Holdings bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,23). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 66,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 56,4% liegt nahe am Branchenschnitt von 55,1%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 53,0% liegt über dem Branchenschnitt von 27,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Im Gesamtvergleich fällt die Ertragskraft von Lumentum Holdings besonders schwach aus (z-Score: -1,83). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -94,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 4,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von -230,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 6,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 41,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%. Das Unternehmen hat erhebliches Verbesserungspotenzial bei der Kostenstruktur.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Lumentum Holdings liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,42). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 2,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 12,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 26,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 23,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 22,9% liegt über dem Branchenschnitt von 16,0%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Lumentum Holdings gehört im Gesamtvergleich zu den schwankungsanfälligsten Titeln (z-Score: -1,80). Die Umsatzvolatilität von 28,3% liegt über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 23,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 215,1% liegt über dem Branchenschnitt von 112,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 99,0% liegt über dem Branchenschnitt von 66,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 97,6% liegt über dem Branchenschnitt von 63,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%. Die hohe Schwankungsanfälligkeit ist nichts für konservative Anleger.

Momentum

Die Kursperformance von Lumentum Holdings liegt im Gesamtvergleich über dem Durchschnitt (z-Score: 1,33). Die 12-Monats-Performance von 406,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) von 55,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -9,4% liegt über dem Branchenschnitt von -14,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 18,0% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lumentum Holdings zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Kommunikationsausrüstung) bei 0,6% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lumentum Holdings seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,94)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,83)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,80)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,33)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lumentum Holdings Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lumentum Holdings Inc. Aktie