Lundin Gold Inc. (LUG.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lundin Gold Inc. (LUG.TO, ISIN: CA5503711080) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 18,0 Mrd. USD zählt Lundin Gold Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lundin Gold Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lundin Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lundin Gold wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,04). Das KGV von 22,6 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 16,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 13,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 10,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,7 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lundin Gold wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,22). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 406,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 178,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 17,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Lundin Gold überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,58). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 44,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 8,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 44,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 70,4% liegt über dem Branchenschnitt von 38,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Lundin Gold gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Lundin Gold weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,30). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 100,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 147,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 66,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 59,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 56,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Lundin Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,15). Die 12-Monats-Performance von 78,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Gold) von 84,2%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -16,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -15,5%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 9,6% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lundin Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,48). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,6% liegt, reinvestiert Lundin Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,58)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,30)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lundin Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lundin Gold Inc. Aktie