Lundin Gold Inc. (LUG.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lundin Gold Inc. (LUG.TO, ISIN: CA5503711080) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Gold im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 15,5 Mrd. USD zählt Lundin Gold Inc. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lundin Gold Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lundin Gold Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lundin Gold wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,72). Das KGV von 17,0 liegt über dem Branchenschnitt (Gold) von 14,6, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 11,4 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 7,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 3,5 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lundin Gold wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,29). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 406,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 180,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 8,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 16,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Lundin Gold überzeugt im Gesamtvergleich mit einer exzellenten Profitabilität (z-Score: 2,64). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 49,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Gold) von 9,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 45,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 22,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 70,9% liegt über dem Branchenschnitt von 39,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Lundin Gold gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Stabilität

Lundin Gold weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -1,15). Die Umsatzvolatilität von 46,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Gold) von 51,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 100,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 146,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 59,7% liegt nahe am Branchenschnitt von 61,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 54,8% liegt nahe am Branchenschnitt von 56,3%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursdynamik von Lundin Gold liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,42). Die 12-Monats-Performance von 43,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Gold) von 77,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -23,8% liegt unter dem Branchenschnitt von -15,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Lundin Gold zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -0,48). Während der Branchenschnitt (Gold) bei 0,7% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lundin Gold seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,72)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,29)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 2,64)
• Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,42)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lundin Gold Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lundin Gold Inc. Aktie