Lundin Mining Corporation (LUN.TO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lundin Mining Corporation (LUN.TO, ISIN: CA5503721063) ist ein kanadisches Unternehmen aus der Branche Kupfer im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 23,3 Mrd. USD zählt Lundin Mining Corporation zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Lundin Mining Corporation zeichnet sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Allerdings zeigt sich erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lundin Mining Corporation systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lundin Mining wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 18,0 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 20,5 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,5, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 6,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Lundin Mining bewegt sich im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,03). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 86,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 93,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 9,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Lundin Mining erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 4,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 33,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 9,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 37,9% liegt über dem Branchenschnitt von 24,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Lundin Mining ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: 0,98). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 19,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 8,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 5,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 18,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Bei der Stabilität zeigt Lundin Mining im Gesamtvergleich Schwächen (z-Score: -0,77). Die Umsatzvolatilität von 18,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 21,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 106,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 126,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 67,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 64,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 48,9% liegt nahe am Branchenschnitt von 50,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lundin Mining zeigt im Gesamtvergleich ein herausragendes Kursmomentum (z-Score: 1,51). Die 12-Monats-Performance von 216,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Kupfer) von 133,9% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von 9,2% liegt über dem Branchenschnitt von -10,6% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 39,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend. Die starke Kursdynamik deutet auf einen intakten Aufwärtstrend hin.

Dividende

Lundin Mining zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 0,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Kupfer) von 0,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,7% liegt über dem Branchenschnitt von 1,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,92)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,98)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,77)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lundin Mining Corporation mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lundin Mining Corporation Aktie