Lupin Limited (LUPIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lupin Limited (LUPIN.BO, ISIN: INE326A01037) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 9,6 Mrd. USD zählt Lupin Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lupin Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich schwaches Momentum und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lupin Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lupin wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,48). Das KGV von 16,8 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 18,2 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 4,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,1 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Lupin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,35). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 62,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 24,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,7% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lupin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,47). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 4,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 18,5% liegt über dem Branchenschnitt von 9,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 52,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Stabilität

Lupin weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,61). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 121,7% liegt über dem Branchenschnitt von 80,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 19,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 38,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von Lupin bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,50). Die 12-Monats-Performance von 1,2% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von -4,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -18,1% liegt unter dem Branchenschnitt von -0,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -2,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lupin zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,76). Die Dividendenrendite (12M) von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,48)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,50)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lupin Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lupin Limited Aktie