Lupin Limited (LUPIN.BO) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lupin Limited (LUPIN.BO, ISIN: INE326A01037) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Pharmakonzerne – Spezial & Generika im Sektor Gesundheitswesen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 10,9 Mrd. USD zählt Lupin Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lupin Limited zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und geringe Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lupin Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lupin wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,59). Das KGV von 19,4 liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lupin wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,02). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 67,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 0,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von Lupin ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 1,36). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 13,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 5,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 19,1% liegt über dem Branchenschnitt von 10,5%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 62,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Lupin ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,40). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 22,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 17,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 18,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lupin weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 22,4% liegt über dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 19,0%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 121,7% liegt über dem Branchenschnitt von 84,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 23,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 20,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursdynamik von Lupin liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die 12-Monats-Performance von 11,8% liegt nahe am Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 12,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 1,9% liegt über dem Branchenschnitt von -5,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,7% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Lupin zahlt im Gesamtvergleich eine vergleichsweise geringe Dividende (z-Score: -0,86). Die Dividendenrendite (12M) von 0,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Pharmakonzerne – Spezial & Generika) von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 0,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%. Einkommensorientierte Anleger finden attraktivere Alternativen.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lupin Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lupin Limited Aktie