Luzhou Laojiao Co.Ltd. (000568.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Luzhou Laojiao Co.Ltd. (000568.SZ, ISIN: CNE000000GF2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 21,9 Mrd. USD zählt Luzhou Laojiao Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Luzhou Laojiao Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Luzhou Laojiao Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Luzhou Laojiao wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,14). Das KGV von 11,8 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,7 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,0 liegt über dem Branchenschnitt von 1,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 5,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Luzhou Laojiao wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,27). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 97,2% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 55,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 8,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 12,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 7,0% liegt über dem Branchenschnitt von 5,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Luzhou Laojiao ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,92). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 19,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 42,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 86,5% liegt über dem Branchenschnitt von 57,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%. Luzhou Laojiao gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Luzhou Laojiao liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,69). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 12,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 20,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Die Volatilität von Luzhou Laojiao liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,36). Die Umsatzvolatilität von 26,1% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 20,9% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 36,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 27,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Luzhou Laojiao befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -1,09). Die 12-Monats-Performance von -21,9% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -14,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -6,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Luzhou Laojiao bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,96). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,1% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,92)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,69)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,96)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Luzhou Laojiao Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Luzhou Laojiao Co.Ltd. Aktie