Luzhou Laojiao Co.Ltd. (000568.SZ) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Luzhou Laojiao Co.Ltd. (000568.SZ, ISIN: CNE000000GF2) ist ein chinesisches Unternehmen aus der Branche Beverages - Wineries & Distilleries im Sektor Defensive Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 16,5 Mrd. USD zählt Luzhou Laojiao Co.Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Luzhou Laojiao Co.Ltd. zeichnet sich durch sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung, hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Luzhou Laojiao Co.Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Luzhou Laojiao wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,05). Das KGV von 11,3 liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 19,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 4,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,8 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Luzhou Laojiao wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 60,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 6,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 13,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 6,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Profitabilität von Luzhou Laojiao ist im Gesamtvergleich herausragend (z-Score: 1,70). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 15,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 6,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 40,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 14,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 86,4% liegt über dem Branchenschnitt von 58,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%. Luzhou Laojiao gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Luzhou Laojiao liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,66). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 5,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 26,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 11,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 26,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 10,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 20,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Luzhou Laojiao weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,76). Die Umsatzvolatilität von 20,4% liegt nahe am Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 31,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Luzhou Laojiao ist im Gesamtvergleich deutlich negativ (z-Score: -1,77). Die 12-Monats-Performance von -33,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von -15,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von -26,7% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -22,4% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

Luzhou Laojiao bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 1,25). Die Dividendenrendite (12M) von 4,9% liegt über dem Branchenschnitt (Beverages - Wineries & Distilleries) von 3,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,0% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,45)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,70)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,66)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,77)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,25)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Luzhou Laojiao Co.Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Luzhou Laojiao Co.Ltd. Aktie