LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA, ISIN: FR0000121014) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 275,0 Mrd. USD zählt LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,24). Das KGV von 21,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 86,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 6,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 52,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,08). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 35,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 46,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 37,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,51). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 30,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,6% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%.

Momentum

Die Kursperformance von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,88). Die 12-Monats-Performance von -1,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 10,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von -13,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von -10,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -13,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,28). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,51)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne Aktie