LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA, ISIN: FR0000121014) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 209,1 Mrd. USD zählt LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: 0,01). Das KGV von 17,2 liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 18,0 und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,3 liegt über dem Branchenschnitt von 1,3, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,01). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 138,0% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 10,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,88). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 8,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 28,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,60). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 144,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 24,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 29,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Die Kursperformance von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,35). Die 12-Monats-Performance von -32,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von -3,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -23,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,3% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die Dividendenrendite (12M) von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 2,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,88)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,35)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,45)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne Aktie