LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA, ISIN: FR0000121014) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 274,5 Mrd. USD zählt LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zeichnet sich durch hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,21). Das KGV von 21,6 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 19,1, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,6. Das KUV von 2,9 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,2 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,24). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 75,5%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 109,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 36,7% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,9%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,85). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 5,8%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,8%. Die Nettogewinnmarge von 13,5% liegt über dem Branchenschnitt von 7,1%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 20,8%. Die Bruttomarge von 66,2% liegt über dem Branchenschnitt von 53,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 51,5%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,5% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 21,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 42,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 47,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 35,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,5%.

Stabilität

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zeigt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Schwankungsbreite (z-Score: 0,45). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 141,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,3%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,8% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,4%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 31,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 39,2%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 31,3%.

Momentum

Die Kursperformance von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,03). Die 12-Monats-Performance von -3,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 16,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 49,9%. Die 3-Monats-Performance von -20,2% liegt unter dem Branchenschnitt von -7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 4,2%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Die Dividende von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,16). Die Dividendenrendite (12M) von 2,8% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,6%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 2,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,23)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,03)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne Aktie