LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MC.PA, ISIN: FR0000121014) ist ein französisches Unternehmen aus der Branche Luxusgüter im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 273,5 Mrd. USD zählt LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zur Kategorie Mega Cap und gehört damit zu den größten börsennotierten Unternehmen weltweit.

Faktoranalyse

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne zeichnet sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist bewertungstechnisch im Mittelfeld des Gesamtmarktes einzuordnen (z-Score: -0,26). Das KGV von 21,9 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 20,0, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 3,5 liegt über dem Branchenschnitt von 2,4, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 3,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,4 und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne wächst in etwa im Einklang mit dem Marktdurchschnitt (z-Score: 0,12). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 111,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 13,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne ist im Gesamtvergleich solide (z-Score: 0,86). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,7% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 6,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 13,7% liegt über dem Branchenschnitt von 7,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 66,4% liegt über dem Branchenschnitt von 46,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,05). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 9,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 15,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 35,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 25,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne weist im Gesamtvergleich eine solide Stabilität auf (z-Score: 0,62). Die Umsatzvolatilität von 20,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 25,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 29,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 151,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 26,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 42,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 30,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 41,1% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,20). Die 12-Monats-Performance von 5,1% liegt unter dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 22,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 6,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 11,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -8,9% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Die Dividende von LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,32). Die Dividendenrendite (12M) von 2,9% liegt über dem Branchenschnitt (Luxusgüter) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 2,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 2,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,86)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,05)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne Aktie