Lyft Inc. (LYFT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lyft Inc. (LYFT, ISIN: US55087P1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,2 Mrd. USD zählt Lyft Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lyft Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, sehr geringe Verschuldung sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lyft Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Lyft bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 3,11). Das KGV von 2,3 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 25,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0. Das KBV von 0,0 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,6 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lyft zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,1% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 138,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 68,6% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 28,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 12,5% und am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Lyft gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 31,5% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 3,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 42,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,4% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 45,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 60,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%. Lyft gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Lyft liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 1,11). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 3,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 2,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 16,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lyft weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,99). Die Umsatzvolatilität von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 495,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 125,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 42,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,1%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 51,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 54,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Lyft zeigt im Gesamtvergleich ein durchschnittliches Momentum (z-Score: 0,04). Die 12-Monats-Performance von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -16,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von 14,5% liegt über dem Branchenschnitt von 4,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -9,4% signalisiert einen Abwärtstrend.

Dividende

Lyft zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,15). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lyft seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 3,11)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Verschuldung: Sehr stark (Z-Score: 1,11)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,99)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lyft Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lyft Inc. Aktie