Lyft Inc. (LYFT) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lyft Inc. (LYFT, ISIN: US55087P1049) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Anwendungssoftware im Sektor Technologie. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 5,3 Mrd. USD zählt Lyft Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lyft Inc. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Bewertung aus. Allerdings zeigen sich erhöhte Volatilität und schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lyft Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Im Gesamtvergleich ist Lyft bemerkenswert niedrig bewertet (z-Score: 1,65). Das KGV von 1,9 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 24,7 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,3. Das KBV von 1,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 3,1 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 2,5 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Lyft zeigt im Gesamtvergleich eine solide Wachstumsdynamik (z-Score: 1,46). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 167,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 149,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 60,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 29,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 12,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Lyft gehört bei der Profitabilität im Gesamtvergleich zur Spitzengruppe (z-Score: 1,89). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 32,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 4,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 43,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 6,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 43,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 62,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%. Lyft gehört damit zu den profitabelsten Unternehmen im gesamten Anlageuniversum.

Verschuldung

Lyft ist im Gesamtvergleich durchschnittlich verschuldet (z-Score: 0,17). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8% liegt über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 12,7%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 29,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 26,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 14,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 16,6% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%.

Stabilität

Lyft weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,97). Die Umsatzvolatilität von 31,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von 27,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 495,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 129,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 40,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 53,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 49,8%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Die Kursperformance von Lyft bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -0,74). Die 12-Monats-Performance von -13,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Anwendungssoftware) von -17,0%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 4,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,7%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -20,9% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lyft zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,18). Während der Branchenschnitt (Anwendungssoftware) bei 0,5% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lyft seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,46)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,89)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,97)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,74)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lyft Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lyft Inc. Aktie