Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Lynas Rare Earths Limited (LYC.AX, ISIN: AU000000LYC6) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Industrial Materials im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 8,9 Mrd. USD zählt Lynas Rare Earths Limited zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Lynas Rare Earths Limited zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum und keine nennenswerte Dividende. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Lynas Rare Earths Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Lynas Rare Earths wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -1,15). Das KGV von 57,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 16,3 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 3,7 liegt über dem Branchenschnitt von 2,1, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 13,1 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,9 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Lynas Rare Earths wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 1,05). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 100,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 114,9% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 53,2% liegt über dem Branchenschnitt von 37,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 29,3% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 30,5%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Lynas Rare Earths liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: 0,29). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 0,3%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 22,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,8% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 34,8% liegt über dem Branchenschnitt von 22,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldungskennzahlen von Lynas Rare Earths liegen im Gesamtvergleich auf einem niedrigen Niveau (z-Score: 0,99). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 19,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 8,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 25,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 7,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 19,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die Bilanz ist solide und bietet Spielraum für Investitionen oder Aktionärsrückflüsse.

Stabilität

Lynas Rare Earths weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 45,5%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 78,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 125,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 39,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 56,3%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 56,2% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 65,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Das Momentum von Lynas Rare Earths ist im Gesamtvergleich unterdurchschnittlich (z-Score: -1,45). Die 12-Monats-Performance von -37,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Industrial Materials) von 29,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -24,5% liegt unter dem Branchenschnitt von -5,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -11,5% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Lynas Rare Earths zahlt derzeit keine Dividende (z-Score: -1,17). Während der Branchenschnitt (Industrial Materials) bei 1,0% und der Gesamtmarkt-Durchschnitt bei 1,5% liegt, reinvestiert Lynas Rare Earths seine Gewinne vollständig in Wachstum und Forschung. Für einkommensorientierte Anleger ist die Aktie daher weniger geeignet – die Rendite wird ausschließlich über Kursgewinne erzielt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,15)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,99)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,45)
• Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,17)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Lynas Rare Earths Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Lynas Rare Earths Limited Aktie