LyondellBasell Industries N.V. (0EDD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LyondellBasell Industries N.V. (0EDD.L, ISIN: NL0009434992) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,0 Mrd. USD zählt LyondellBasell Industries N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LyondellBasell Industries N.V. zeichnet sich durch starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LyondellBasell Industries N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LyondellBasell Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,25). Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LyondellBasell Industries ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,44). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 62,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von LyondellBasell Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,95). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 27,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LyondellBasell Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 68,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 23,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von LyondellBasell Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,30). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 88,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 40,3%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 44,8% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

LyondellBasell Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,53). Die 12-Monats-Performance von 18,9% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,2%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von 10,1% liegt über dem Branchenschnitt von -3,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 1,3% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von LyondellBasell Industries herausragend hoch aus (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,44)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,95)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,30)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LyondellBasell Industries N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LyondellBasell Industries N.V. Aktie