LyondellBasell Industries N.V. (0EDD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LyondellBasell Industries N.V. (0EDD.L, ISIN: NL0009434992) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,9 Mrd. USD zählt LyondellBasell Industries N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LyondellBasell Industries N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LyondellBasell Industries N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LyondellBasell Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KBV von 1,9 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,9 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LyondellBasell Industries ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,45). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 62,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -25,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,6%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,8% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,6%.

Profitabilität

Die Profitabilität von LyondellBasell Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,96). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 4,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,8%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 22,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LyondellBasell Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,85). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,1% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 54,1% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,2%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 36,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,1%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Volatilität von LyondellBasell Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,18). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 21,4% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,3%. Die Gewinnvolatilität von 88,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 143,2%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 31,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 51,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 39,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 45,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 48,0%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,0%.

Momentum

Die Kursdynamik von LyondellBasell Industries liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,35). Die 12-Monats-Performance von 1,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 26,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,0%. Die 3-Monats-Performance von -14,9% liegt unter dem Branchenschnitt von -9,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 5,9%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 3,7% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von LyondellBasell Industries herausragend hoch aus (z-Score: 1,70). Die Dividendenrendite (12M) von 6,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,45)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,96)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,85)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LyondellBasell Industries N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LyondellBasell Industries N.V. Aktie