LyondellBasell Industries N.V. (0EDD.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LyondellBasell Industries N.V. (0EDD.L, ISIN: NL0009434992) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Chemie im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 22,2 Mrd. USD zählt LyondellBasell Industries N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LyondellBasell Industries N.V. zeichnet sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und sehr schwache Profitabilität und hohe Verschuldung und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LyondellBasell Industries N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LyondellBasell Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,01). Das KBV von 2,2 liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,8 liegt unter dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von LyondellBasell Industries ist im Gesamtvergleich erheblich schwächer als der Durchschnitt (z-Score: -2,49). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 67,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 108,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -20,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 31,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -6,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 8,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 11,8%.

Profitabilität

Die Profitabilität von LyondellBasell Industries liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -1,18). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von -2,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1%. Die Bruttomarge von 9,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 23,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von LyondellBasell Industries liegt im Gesamtvergleich über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,81). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 57,4% liegt über dem Branchenschnitt (Chemie) von 47,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,4%. Der Verschuldungsgrad von 58,7% liegt über dem Branchenschnitt von 35,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 42,0% liegt über dem Branchenschnitt von 25,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

LyondellBasell Industries weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,64). Die Umsatzvolatilität von 20,5% liegt nahe am Branchenschnitt (Chemie) von 21,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 88,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 129,1%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 58,1% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 54,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 47,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 43,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 32,1%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

LyondellBasell Industries zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 1,07). Die 12-Monats-Performance von 19,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Chemie) von 46,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 48,6%. Die 3-Monats-Performance von 24,6% liegt über dem Branchenschnitt von 5,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 9,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 31,4% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich fällt die Dividendenrendite von LyondellBasell Industries herausragend hoch aus (z-Score: 1,65). Die Dividendenrendite (12M) von 5,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Chemie) von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 2,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,49)
• Profitabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,18)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,07)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LyondellBasell Industries N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LyondellBasell Industries N.V. Aktie