LyondellBasell Industries N.V. (LYB) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

LyondellBasell Industries N.V. (LYB, ISIN: NL0009434992) ist ein niederländisches Unternehmen aus der Branche Spezialchemikalien im Sektor Grundstoffe. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 19,4 Mrd. USD zählt LyondellBasell Industries N.V. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

LyondellBasell Industries N.V. zeichnet sich durch sehr attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und schwache Profitabilität und hohe Verschuldung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet LyondellBasell Industries N.V. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

LyondellBasell Industries wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: 0,24). Das KBV von 1,8 liegt leicht über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,7, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,6 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 1,3 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

LyondellBasell Industries zeigt im Gesamtvergleich ein deutlich unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -2,43). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 8,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 66,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,6%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von -33,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 21,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,8%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -5,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 9,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,6%.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil von LyondellBasell Industries ist im Gesamtvergleich ausbaufähig (z-Score: -0,94). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,7%. Die Nettogewinnmarge von -1,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 7,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die Bruttomarge von 13,2% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 28,0% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,2%.

Verschuldung

LyondellBasell Industries ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -0,80). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 66,6% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 35,2% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,5%. Der Verschuldungsgrad von 57,1% liegt über dem Branchenschnitt von 31,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,7%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 41,2% liegt über dem Branchenschnitt von 24,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Die Stabilität von LyondellBasell Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,26). Die Umsatzvolatilität von 20,6% liegt nahe am Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 20,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 88,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 81,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 33,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 43,2% liegt nahe am Branchenschnitt von 42,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,1%.

Momentum

Das Kursmomentum von LyondellBasell Industries bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,37). Die 12-Monats-Performance von 23,3% liegt über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 18,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,0%. Die 3-Monats-Performance von 2,9% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -0,9%, aber nahe am Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,2%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -0,2% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin.

Dividende

LyondellBasell Industries überzeugt im Gesamtvergleich mit einer herausragenden Dividendenrendite (z-Score: 1,56). Die Dividendenrendite (12M) von 5,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Spezialchemikalien) von 1,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 7,0% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,7%, was die Kontinuität der Ausschüttungspolitik unterstreicht.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -2,43)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,94)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,80)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,56)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert LyondellBasell Industries N.V. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur LyondellBasell Industries N.V. Aktie