MA Financial Group Limited (MAF.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

MA Financial Group Limited (MAF.AX, ISIN: AU0000156218) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Vermögensverwaltung im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 576 Mio. USD zählt MA Financial Group Limited zur Kategorie Small Cap.

Faktoranalyse

MA Financial Group Limited zeichnet sich durch starkes Wachstum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwache Profitabilität und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und sehr schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet MA Financial Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

MA Financial Group wird im Gesamtvergleich mit einem Aufschlag gehandelt (z-Score: -0,69). Das KGV von 41,2 liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 12,4 und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 1,7 liegt über dem Branchenschnitt von 1,1, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 0,4 liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 3,8 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

MA Financial Group wächst im Gesamtvergleich schneller als der Durchschnitt (z-Score: 0,85). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 917,7% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 165,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 27,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 10,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 14,3% liegt über dem Branchenschnitt von 8,2% und leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Profitabilität von MA Financial Group liegt im Gesamtvergleich unter dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,71). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 51,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 78,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

MA Financial Group ist im Gesamtvergleich sehr stark fremdfinanziert (z-Score: -2,37). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 1372,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 80,8% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 95,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 81,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 24,0% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. In einem Umfeld steigender Zinsen könnte dies die Ertragskraft belasten.

Stabilität

MA Financial Group weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,79). Die Umsatzvolatilität von 65,6% liegt über dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 48,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 36,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 103,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 51,6% liegt über dem Branchenschnitt von 26,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 49,1% liegt über dem Branchenschnitt von 29,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

MA Financial Group zeigt im Gesamtvergleich ein stark rückläufiges Momentum (z-Score: -1,97). Die 12-Monats-Performance von -48,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von -0,8% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -27,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von -2,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -23,8% signalisiert einen Abwärtstrend. Die Aktie befindet sich in einem ausgeprägten Abwärtstrend.

Dividende

MA Financial Group bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,70). Die Dividendenrendite (12M) von 3,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Vermögensverwaltung) von 4,9%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,4%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,85)
• Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,71)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -2,37)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,79)
• Momentum: Sehr schwach (Z-Score: -1,97)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,70)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert MA Financial Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur MA Financial Group Limited Aktie