Macquarie Group Limited (MQG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Macquarie Group Limited (MQG.AX, ISIN: AU000000MQG1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 63,4 Mrd. USD zählt Macquarie Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Macquarie Group Limited zeichnet sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich schwaches Wachstum und sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Macquarie Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Macquarie Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,69). Das KGV von 19,3 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 10,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,1. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,5 liegt über dem Branchenschnitt von 1,7, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Macquarie Group zeigt im Gesamtvergleich ein unterdurchschnittliches Wachstum (z-Score: -0,63). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 51,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 166,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 111,1%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 5,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,4% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 4,2%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,4%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Macquarie Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,14). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,6%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 18,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,0%. Die Bruttomarge von 58,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 75,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,3%.

Verschuldung

Macquarie Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 192,3% liegt unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 294,8%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 54,5% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 29,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,2%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Macquarie Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 1,20). Die Umsatzvolatilität von 28,6% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 33,6%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,7%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 55,7% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,9%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 16,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 32,2% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,8%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 23,5% liegt unter dem Branchenschnitt von 36,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 36,0%.

Momentum

Das Kursmomentum von Macquarie Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,40). Die 12-Monats-Performance von 15,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 3,3%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 29,2%. Die 3-Monats-Performance von -2,0% liegt nahe am Branchenschnitt von -2,8%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 8,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Macquarie Group eine solide Dividende (z-Score: 0,65). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,4% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,63)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Macquarie Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Macquarie Group Limited Aktie