Macquarie Group Limited (MQG.AX) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Macquarie Group Limited (MQG.AX, ISIN: AU000000MQG1) ist ein australisches Unternehmen aus der Branche Investment - Banking & Investment Services im Sektor Finanzdienstleistungen. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 66,1 Mrd. USD zählt Macquarie Group Limited zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Macquarie Group Limited zeichnet sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr hohe Verschuldung und hohe Bewertung. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Macquarie Group Limited systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Macquarie Group ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich hoch bewertet (z-Score: -0,68). Das KGV von 19,6 liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,9, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 2,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,1, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 2,6 liegt über dem Branchenschnitt von 1,5, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstumsprofil von Macquarie Group liegt im Mittelfeld des Gesamtmarktes (z-Score: -0,25). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 179,1% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 123,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 4,7% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 11,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Die Ertragskraft von Macquarie Group liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,24). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,6% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 13,4% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 35,5% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 58,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 69,4%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Macquarie Group ist im Gesamtvergleich stärker fremdfinanziert als der Durchschnitt (z-Score: -1,23). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 183,7% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 192,0%, aber deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 82,9% liegt über dem Branchenschnitt von 53,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 30,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%. Die erhöhte Verschuldung schränkt den finanziellen Spielraum ein und erhöht die Zinsempfindlichkeit.

Stabilität

Im Gesamtvergleich schwankt Macquarie Group weniger als der Durchschnitt (z-Score: 0,83). Die Umsatzvolatilität von 49,7% liegt über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 39,7% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 18,9% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 64,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 20,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 24,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 35,9% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%.

Momentum

Das Kursmomentum von Macquarie Group bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,45). Die 12-Monats-Performance von 10,1% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 12,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 11,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 11,1% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Im Gesamtvergleich zahlt Macquarie Group eine solide Dividende (z-Score: 0,71). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Investment - Banking & Investment Services) von 2,7% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 3,5% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 3,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,68)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Verschuldung: Sehr schwach (Z-Score: -1,23)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,83)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Macquarie Group Limited mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Macquarie Group Limited Aktie