Macys Inc. (M&M.NS) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Macys Inc. (M&M.NS, ISIN: INE101A01026) ist ein US-amerikanisches Unternehmen aus der Branche Department Stores im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 6,0 Mrd. USD zählt Macys Inc. zur Kategorie Mid Cap.

Faktoranalyse

Macys Inc. zeichnet sich durch sehr attraktive Bewertung, starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Allerdings zeigen sich sehr schwaches Wachstum und erhöhte Volatilität. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Macys Inc. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Macys fällt im Gesamtvergleich besonders attraktiv aus (z-Score: 1,64). Das KGV von 9,2 liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,2 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 23,7. Das KBV von 1,2 liegt leicht über dem Branchenschnitt von 1,2, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,8. Das KUV von 0,3 liegt unter dem Branchenschnitt von 0,4 und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Die niedrige Bewertung könnte auf eine Unterbewertung hindeuten – oder auf gedämpfte Wachstumserwartungen des Marktes.

Wachstum

Das Wachstum von Macys bleibt im Gesamtvergleich hinter dem Markt zurück (z-Score: -1,21). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 25,0% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 40,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,5%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 3,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 34,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 18,4%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von -1,3% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 5,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,1%.

Profitabilität

Macys erzielt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Profitabilität (z-Score: 0,40). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 3,4%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,0%. Die Nettogewinnmarge von 2,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 3,4% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,0%. Die Bruttomarge von 36,5% liegt nahe am Branchenschnitt von 35,6%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 52,4%.

Verschuldung

Die Bilanzstruktur von Macys liegt im Rahmen des Gesamtmarktes (z-Score: -0,50). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,7% liegt nahe am Branchenschnitt (Department Stores) von 40,9%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 27,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,4% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,5%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 31,3% liegt leicht über dem Branchenschnitt von 28,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,8%.

Stabilität

Macys weist im Gesamtvergleich eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit auf (z-Score: -0,84). Die Umsatzvolatilität von 10,7% liegt unter dem Branchenschnitt (Department Stores) von 14,3% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,0%. Die Gewinnvolatilität von 10971,9% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 920,4% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,7%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 44,5% liegt über dem Branchenschnitt von 36,5% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,6%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 46,3% liegt über dem Branchenschnitt von 33,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,2%. Anleger sollten eine erhöhte Schwankungsbereitschaft mitbringen.

Momentum

Macys zeigt im Gesamtvergleich eine positive Kursdynamik (z-Score: 0,98). Die 12-Monats-Performance von 82,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 19,3% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 3-Monats-Performance von 25,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 4,3% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 13,0%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von 6,3% signalisiert einen intakten Aufwärtstrend.

Dividende

Macys bietet im Gesamtvergleich eine attraktive Dividendenrendite (z-Score: 0,90). Die Dividendenrendite (12M) von 3,0% liegt über dem Branchenschnitt (Department Stores) von 2,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 4,3% liegt über dem Branchenschnitt von 2,6% und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%, was eine stabile Ausschüttungstradition zeigt.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Sehr stark (Z-Score: 1,64)
• Wachstum: Sehr schwach (Z-Score: -1,21)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,40)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,50)
• Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,84)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Macys Inc. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Macys Inc. Aktie