Mahindra & Mahindra Ltd. (MHID.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mahindra & Mahindra Ltd. (MHID.L, ISIN: USY541641194) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 44,3 Mrd. USD zählt Mahindra & Mahindra Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mahindra & Mahindra Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigen sich hohe Bewertung und schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mahindra & Mahindra Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Die Bewertung von Mahindra & Mahindra liegt über dem Marktdurchschnitt (z-Score: -0,65). Das KGV von 20,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 13,2, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,1. Das KBV von 8,6 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0 und deutlich über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 2,0 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,5, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,9. Anleger zahlen einen Aufschlag gegenüber vergleichbaren Unternehmen, was durch entsprechendes Wachstum oder Profitabilität gerechtfertigt sein muss.

Wachstum

Das Wachstum von Mahindra & Mahindra ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,18). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,4%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,5% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 43,5% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,3%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 11,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,0% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,5%.

Profitabilität

Mahindra & Mahindra erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,06). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,4% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,0% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,2%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,6%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,7%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 15,9%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mahindra & Mahindra bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,27). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 11,6% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 97,5% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 26,9%. Der Verschuldungsgrad von 51,7% liegt über dem Branchenschnitt von 42,8% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,2%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,0% liegt über dem Branchenschnitt von 26,9% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,3%.

Stabilität

Die Stabilität von Mahindra & Mahindra bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,14). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,1%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 66,6%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 34,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 40,4% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 40,0%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 38,4% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,6%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 34,7%.

Momentum

Mahindra & Mahindra befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,53). Die 12-Monats-Performance von -2,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -6,1%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,0%. Die 3-Monats-Performance von -0,6% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,0%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 7,5%. Der negative Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -10,7% signalisiert einen Abwärtstrend. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Mahindra & Mahindra zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,46). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,65)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,14)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,46)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mahindra & Mahindra Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mahindra & Mahindra Ltd. Aktie