Mahindra & Mahindra Ltd. (MHID.L) Aktie – Faktoranalyse

Überblick

Mahindra & Mahindra Ltd. (MHID.L, ISIN: USY541641194) ist ein indisches Unternehmen aus der Branche Automobilhersteller im Sektor Zyklische Konsumgüter. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 40,3 Mrd. USD zählt Mahindra & Mahindra Ltd. zur Kategorie Large Cap und damit zu den etablierten Großunternehmen.

Faktoranalyse

Mahindra & Mahindra Ltd. zeichnet sich durch sehr starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Allerdings zeigt sich schwaches Momentum. Die vollständige wissenschaftliche Faktoranalyse auf ProFactorInvest bewertet Mahindra & Mahindra Ltd. systematisch nach Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum und Dividende im Branchen- und Marktvergleich.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mahindra & Mahindra wird in etwa auf dem Niveau des Gesamtmarktes bewertet (z-Score: -0,27). Das KGV von 18,8 liegt über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 11,9, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,2. Das KBV von 2,3 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 1,0, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 3,7. Das KUV von 1,8 liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,4, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,8. Anleger zahlen damit einen marktüblichen Preis für die Aktie.

Wachstum

Das Wachstum von Mahindra & Mahindra ist im Gesamtvergleich überdurchschnittlich (z-Score: 1,16). Das 5-Jahres-Umsatzwachstum von 170,0% liegt leicht unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 197,7%, aber über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 107,0%. Das prognostizierte EPS-Wachstum von 15,1% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt von 40,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 17,7%. Das prognostizierte Umsatzwachstum von 10,9% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 12,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 12,9%.

Profitabilität

Mahindra & Mahindra erzielt im Gesamtvergleich eine überdurchschnittliche Profitabilität (z-Score: 1,05). Die Gesamtkapitalrendite (ROA) von 12,3% liegt deutlich über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 1,2% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 10,4%. Die Nettogewinnmarge von 8,8% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 0,8%, aber deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 21,9%. Die Bruttomarge von 33,1% liegt deutlich über dem Branchenschnitt von 16,4%, aber unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 53,0%.

Verschuldung

Die Verschuldung von Mahindra & Mahindra bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: 0,06). Das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 117,1% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 28,2%. Der Verschuldungsgrad von 24,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 44,3% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 38,4%. Das Schulden-Vermögens-Verhältnis von 32,4% liegt über dem Branchenschnitt von 28,1% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 22,4%.

Stabilität

Die Stabilität von Mahindra & Mahindra bewegt sich im Marktdurchschnitt (z-Score: -0,13). Die Umsatzvolatilität von 32,2% liegt leicht über dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 30,6% und über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 24,2%. Die Gewinnvolatilität von 48,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 94,8% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 67,5%. Die 3-Monats-Kursvolatilität von 32,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 37,2% und leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 37,9%. Die 12-Monats-Kursvolatilität von 36,8% liegt leicht unter dem Branchenschnitt von 39,0%, aber leicht über dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 35,7%.

Momentum

Mahindra & Mahindra befindet sich im Gesamtvergleich in einer Phase schwachen Momentums (z-Score: -0,52). Die 12-Monats-Performance von -19,2% liegt unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von -13,9% und deutlich unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 30,8%. Die 3-Monats-Performance von -1,7% liegt leicht über dem Branchenschnitt von -5,4%, aber leicht unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 2,6%. Der Abstand zwischen 50- und 200-Tage-Linie von -4,1% deutet auf eine Seitwärtsbewegung hin. Die nachlassende Kursdynamik könnte auf eine Konsolidierungsphase hindeuten.

Dividende

Mahindra & Mahindra zahlt im Gesamtvergleich eine durchschnittliche Dividende (z-Score: -0,47). Die Dividendenrendite (12M) von 1,0% liegt deutlich unter dem Branchenschnitt (Automobilhersteller) von 2,1% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,5%. Die 3-Jahres-Durchschnittsrendite von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 2,2% und unter dem Gesamtmarkt-Durchschnitt von 1,8%.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,16)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,05)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Momentum: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,47)

Wissenschaftliche Methodik

ProFactorInvest analysiert Mahindra & Mahindra Ltd. mithilfe eines 8-Faktoren-Modells, das auf akademischen Erkenntnissen des Faktor-Investings basiert. Alle Faktoren werden als Z-Scores im Branchen- und Marktvergleich dargestellt, sodass die relative Stärke und Schwäche klar erkennbar ist. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zur Mahindra & Mahindra Ltd. Aktie